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半导体电子设备持续关注华为P0热卖对产业较好

2020-11-20 来源:广州娱乐网

半导体、电子设备:持续关注华为P 0热卖对产业链带来的超预期改善 荐6股 类别:其他类型基金多呈现净赎回 机构: 研究员:

[摘要]

摘要行业表现本期电子行业下跌4.75%,在申万28个一级子行业中排名第27,涨跌幅和相对排名均较上期有所回落。本期维持近期观点:从估值角度看, 2倍的PE(TTM)依然是历史地位,行业配置有一定的安全边际。 -4月上市公司进入2018年年报及2019年一季报密集发布期,电子行业各领域之间业绩分化明显,对业绩成长性良好、优质细分行业龙头可积极关注。全球半导体周期回暖,而从需求端看,5G、大数据、人工智能、汽车、物联均会在下半年有所表现,看好5G相关受益主线以及景气度高企的PCB企业。同期沪深 00指数下跌1.81%互联的发展方向,创业板指下跌4.59%。

细分行业来看,子行业指数均出现下跌,其中电子制造指数走势相对较强(- .90%);半导体指数表现相对较弱,跌幅逾7%。

行业及公司台积电5nm制程将在2020年底前量产Gartner:全球市场将在2020年恢复增长汇顶科技独供Reno系列屏下指纹识别芯片华为考虑对外出售5G芯片但对象只包括苹果公司投资建议华为P 0大卖有望带来产业链模组销量超预期,建议关注产业链受益叠加一季报超预期标的。关注:欧菲光、立讯精密、信维通信、歌尔股份、汇顶科技、京东方A等相关产业链公司。

风险提示:政策推进不及预期;下游需求不及预期;项目进展不及预期。

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