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信息科技贸易冲突环境下相关行业的影响较好

2020-11-20 来源:广州娱乐网

信息科技:贸易冲突环境下相关行业的影响 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

贸易冲突环境下中国公司可能受影响范围一、服务器、络设备、视频监控及其他硬件(如打印机等办公设备)涉及可能额外加征关税;二、中国的软件技术业几乎不直接受关税影响;三、以芯片为代表的关键部件供给如果受到限制,可能对业务造成冲击。

贸易冲突对细分行业影响服务器业供应链端,关键部件对中国断供不符合美方企业利益。市场端,由于可采用美国本地采购生产、美方也依赖中国供应链及中国公司管理运营成本优势等因素,加征关税对中国厂商虽有影响但实际冲击不大。

中国络设备商若无自研芯片,仍面临一定的供应链风险。产品出口方面,中国公司拥有人力、管理运营成本的优势,但由于整机可能被征收10%~25%关税,对其产品在美国市场的价格竞争力可能造成一定影响。

视频监控业总体供应链国产比例较高。市场端,中国厂商价格优势较明显,但加征关税及其他非关税壁垒一遇到状况就六神无主。总觉得他们依赖性很强仍会对在美市场份额和盈利带来影响。

产业链国产化率较低细分领域更容易规避加税影响ICT基础设施公司可以通过美国本地化生产、海外生产等方式规避部分加征关税影响。其中,较大比例成本依赖海外进口零部件的计算机整机、络设备的产业链向海外转移相对容易,而零部件国产率较高的视频监控行业,产业链转移的难度和代价都相对更高。

态势进一步发展的三种可能一、双方立场都不松动:中方政策不改变,美方启动报复措施,如禁止中国云计算服务进入美国,收紧美国芯片公司和中国的技术合作;二、双方均有条件妥协:中方的一部分限制性条款有条件放宽(如云计算牌照),同时在一些涉及底线的条款上坚持,则对中方企业的影响存在较大的不确定性;三、中方作出较大让步:中方和美方通过谈判达成和解,取消之前一切的报复措施。这种情况下中方相关企业可能面对较大冲击。

限制中国技术类投资及换取在中国宽松投资条件根据 01报告,美国认为在尖端技术的引进和并购过程中,中国政府从资金、政策、组织架构等维度为企业投资提供了大力支持。从美方关注点推测,未来美国对中国ICT领域的相关限制及诉求可能包括:约束我国对美国ICT领域投资并购、限制我国科技企业在美建立研发中心、要求我方放宽美国ICT企业在中国的行业限制(如云计算)、获取在中国更宽已经不仅是一个设备而已松投资的条件(如使中国放弃“强制性技术转让”等)。

风险提示加税清单落地范围和加税幅度可能较大的风险。贸易冲突持续升级的风险。为规避关税进行产地/产业链向境外转移的进程可能不及预期、带来运营管理上的成本上升及对公司业务的平稳运营带来冲击。

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