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电气设备国网充电桩招标启动荐5股较好

2020-11-20 来源:广州娱乐网

电气设备:国充电桩招标启动 荐5股 -26 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

周报摘要:

本周市场回顾:

上周电力设备行业板块上涨0.15%,同期沪深 00指数上涨1.27%,电力设备行业相对沪深 00指数跑输1.12个百分点。电力设备行业上周涨幅在中信29个板块中位列第20,总体表现中等偏弱。从估值来看,电力设备行业整体当前处于历史中位,保持在52倍水平,在合理范围。

子板块方面,风电上涨 .26%,一次设备上涨1.22%,电站设备III上涨0. 7%,光伏上涨0.26%,核电上涨0.00%,二次设备下跌1.9 %。

个股方面,股价涨幅前五的分别为摩恩电气、哈空调、特变电工、拓日新能、湘电股份;股价跌幅前五名分别为精达股份、易事特、佳电股份、红相电力、万里股份。

本周行业热点:

充电桩:国发布2017年电源项目第二次物资招标采购公告,共包含1889互保危机影响突出表现在不良贷款的大幅反弹。在2012年个直流桩和19 5个交流桩,总规模合计197MW。

储能:能源局下发《关17条建议都非常具体、每一条都可以做得到于促进储能技术与产业发展的指导意见(征求意见稿)》,提出要为储能产业发展建立补偿机制,并将储能与电力体制改革结合起来,允许储能通过市场化方式参与电能交易。

投资策略及重点推荐:

动力锂电方面,我们预计今年锂电铜箔领域将面临10%左右的供需缺口,铜箔将进入涨价周期,行业龙头将充分受益于下游市场量价齐升,推荐诺德股份。同时,看好电解液龙头天赐材料,公司在LFP上下穿透式布局,客户从电解液直接关联到正极材料,而且客户巨头化趋势明显。

光伏方面,看好东部分布式光伏龙头林洋能源,公司智能电表业务在电中具备很好的业务基础,为公司分布式光伏持续增长提供有力保障。

储能方面,年初以来能源互联、分布式微等利好政策不断出台进一步加码配套储能发展,储能市场应用价值不断被发掘,推荐国内锂电池储能龙头科陆电子,公司拥有完善的储能产品线和系统解决方案优势,并全面布局车桩联营络平台、掘金配售电市场。

电力设备方面,看好特高压龙头中国西电,“十三五”期间在建和已经规划的特高压线20条,同时国家一带一路战略稳步实施,西电将直接受益。

投资组合方面:上周我们推荐组合的收益率为0.22%,跑赢电力设备行业指数0.07个百分点。我们本周推荐投资组合如下,科陆电子、林洋能源、中国西电、天赐材料、诺德股份各20%。

风险提示:储能发展不及预期,充电桩建不及预期,“一带一路”建设不及预期。看能不能给处理下。”

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